23. april 1999 ble den indiskfødte nordmannen Arve Beheim Karlsen jaget over en gangbru i Sogndal, og kort etter ble han funnet druknet i elva. For den da 18 år gamle Brynjulf Jung Tjønn, som selv var adoptert og oppvokst i samme fylke, ble saken en vekker, og han begynte å ta inn over seg også den rasismen han selv hadde opplevd gjennom oppveksten. Hva forteller Arves historie om utenforskap og norsk rasisme?